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美元92关口上方持续攀升 市场焦点转向美联储会议纪要

时间:2018-06-01 19:45来源:未知 点击:
周三(5月2日),美市盘中,尽管日内公布的ADP就业报告不尽如人意,但美元指数仍在92关口上方持续攀升,美元/日元和欧元/美元分别击穿110和1.20关口。眼下,市场目光转向周四凌晨出炉的美联储会议纪要。市场人士认为,美联储很有可能会制造鹰派意外,掀起市场

周三(5月2日),美市盘中,尽管日内公布的ADP就业报告不尽如人意,但美元指数仍在92关口上方持续攀升,美元/日元和欧元/美元分别击穿110和1.20关口。眼下,市场目光转向周四凌晨出炉的美联储会议纪要。市场人士认为,美联储很有可能会制造鹰派意外,掀起市场巨澜。

  周三(5月2日),美市盘中,尽管日内公布的ADP就业报告不尽如人意,但美元指数仍在92关口上方持续攀升,美元/日元和欧元/美元分别击穿110和1.20关口。眼下,市场目光转向周四凌晨出炉的美联储会议纪要。市场人士认为,美联储很有可能会制造鹰派意外,掀起市场巨澜。

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  小非农表现不佳无碍美元再发飙 非美黄金节节后退

  美元又飙起来了,最高上扬至92.73,创下去年12月29日以来最高水平,欧元跌破1.20关口,日元失守110关口。

  美元一年以来首次超过200日移动均线引发了一波买入潮。

  技术面来看,美元指数隔夜升穿200日移动均线,为2017年5月以来首见。摩根士丹利称,这一水准通常会吸引大型机构投资者对美元仓位进行一定的重估。

  分析人士表示,日图显示,美元指数昨日突破关键阻力92.00后继续大涨,尽管日内上涨势头有所减弱,但是短线强劲的上行势头完好,因此预计结束整理后将恢复上行。

  其还指出,进一步走强关注92.60一线阻力,有效突将打开更大上行空间。而若受阻回落,下方支撑关注92.20以及92.00等水平。

  消息面来看,素有美国“小非农”之称的ADP数据显示,4月美国私营部门非农就业人口增加20.4万,虽然创下自去年11月以来的新低,但仍高于预期的20万,并保持了每月就业增长继续超过20万。

  ADP研究机构副主席Yildirmaz表示,劳动力市场继续保持稳健的增长速度,几乎没有明显的放缓迹象。

  穆迪首席经济学家Mark Zandi表示,尽管贸易紧张加剧、金融市场波动加剧、天气恶劣,但企业每月新增就业岗位仍超过20万个。

  其还指出,以这样的速度,失业率很快就会降至3.3%,这是一种风险很高的危险区域,因为经济可能会过热。

  由于ADP数据经常被视作非农数据的先行指标,交易员往往利用ADP报告来校准对周五(5月4日)的非农就业报告的预期。目前,市场预测4月非农新增19.8万人,前值为增加10.3万人。

  “我们看到美元自今年年初以来的抛售潮正在减弱。如果美国就业数据显示工资上涨,那将推动美元走高,”巴克莱资本驻东京高级外汇策略师Kadota说道。

  随着美元上涨,美元兑日元触及110整数关口,刷新近3个月高位110.02,日内涨幅0.1%。欧元/美元回吐日内涨幅,又跌破1.2,最低录得1.1953。

  丹斯克银行(DanskeBank)首席分析师ArneRasmussen表示,欧元/美元每次反弹都是做空机会。

  最近数日汇价跌破多重关键支持,昨日跌破非常关键的200日均线支持,失守1.20关口,隐含波动率也大幅上升。

  随着美元又重启反弹之势,现货黄金快速走低,回吐日内所有涨幅,最低下挫至1303.50美元/盎司,逼近1300关口。

  “美元的反弹给黄金带来了压力,很可能会持续下去,”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。“另一个问题是缺乏投资需求,考虑到保护主义对全球贸易的不利影响,这令人惊讶。你可以在实物支持的黄金产品中看到这一点,其是避险需求的主要指标。”

  自2016年年中以来,最大黄金支持交易所交易基金(ETF)---纽约SPDR Gold Trust的持有量减少了10%以上。

  技术上,日图显示,黄金若短线重新下破1308,可能再次下行指向1300。相反,若黄金短线站稳1308一线,则可能迎来进一步反弹修正,上方关注1315以及1320等阻力水平。

  美联储恐制造鹰派意外?四次加息呼之欲出

  北京时间周四凌晨2时,美联储将结束为期两天的会议,并公布5月利率决议。在本周的会议结束后,美联储可能会发出更强硬的声音??更愿意提高利率??这可能会让市场不寒而栗。

  预计周三不会升息,但在周三的会后声明中,美联储可能会提升对经济和通胀的看法。

  尽管美联储官员不打算公布新的利率预测,但他们别无选择,只能承认通胀正朝着一个更为正常的水平迈进,而之前的疲软就像他们长期以来所暗示的那样:“暂时性的”。

  “他们将更加鹰派。这将是一个相当乐观的鹰派声明??经济状况良好,趋势升温。核心PCE比例为1.9%,为2017年1月以来的最高水平,”Grant Thornton首席经济学家Diane Swonk表示,“”周一发布的PCE平减指数显示,3月份通胀率同比上升,核心数据略低于美联储2%的目标。

  市场可能会对美联储更“鹰派”的声明做出回应,将推动美国国债收益率升高,股市走低,美元可能增加近期的涨势。市场专业人士对今年会加息3次还是4次的看法产生分歧,如果任何一方被美联储的新立场所说服,那么其可能会成为市场走势的催化剂。

  美国国债收益率周三早盘走高,美联储两年期国债收益率触及2.52%。美元小幅上涨。

  “我想你可能会看到一些反应。美元正在实现技术上的突破之际,如美联储证实我们预料的加息预期可能已经足够了,”Amherst Pierpont首席全球策略师Robert Sinche称。

  在美联储自己的预测中,美联储官员似乎非常接近于准备同意今年加息四次。美联储的“点阵图”显示了美联储的利率观点,每个匿名联储官员的目标都以一个点来表示。美联储将在6月的会议上发布新的预测。

  “我认为,市场的风险在于,市场会以一种鹰派的方式来解读他们的评论。我认为风险指向这个方向,而不是鸽派的方向,”美银美林美国短期利率策略主管Mark Cabana表示。他指出,美联储在上次会议的会议记录中透露,官员们已经在通货膨胀方面走得更近了,现在他们的观点更加平衡了。

  他说道:“我认为,风险在于,美联储听起来更鹰派。市场很可能最终会达到第四次加息的可能性,”Cabana说道。他补充说,目前美联储预计今年将仅加息三次。预计美联储将在6月上调联邦基金目标利率。

  BMO固定收益策略师Aaron Kohli预计,美联储官员在本周末的一系列讲话将强化美联储的鹰派作风。

  Kohli说道:“美联储在会议结束后的讲话,将会极大的提振鹰派倾向。再也没有鸽派阵营了。”

  纽约联储主席杜德利和旧金山联储主席威廉姆斯将于周五发表讲话。威廉姆斯将很快取代杜德利担任纽约联储主席。美联储副主席?夸尔斯也将在同一天发言。

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